Angebot Website-Relaunch schickenIn BearbeitungHoch
Entwurf liegt vor, noch Hosting-Paket ergänzen.
ÜberfälligMax Mustermann
Vier Module,eine Oberfläche
Jedes Modul funktioniert für sich. Zusammen greifen sie ineinander, in derselben Oberfläche. Du nutzt und bezahlst nur die Module, die du brauchst.
Core
Das Fundament, das alles verbindet
Der Kern von LUKIVA, auf dem alle Module aufsetzen: Dashboard, Passwortspeicherung, E-Mail-Postfach und ein eigener Kalender. Die Startseite zeigt, was in deinen Modulen passiert, und deine Postfächer und Termine laufen gleich mit.
Vereintes Dashboard
Wichtige Zahlen aus Rechnungen, CRM und Todo auf einem Bildschirm.
E-Mail in LUKIVA
Postfächer direkt in LUKIVA, Nachrichten im passenden Kundenkontext. Zwei Postfächer sind inklusive.
Passwörter & Kalender
Zugangsdaten sicher gespeichert und ein eigener Kalender für deine Termine.
Enthalten
- Individuelles Dashboard
- Schnellzugriffe und modulübergreifende Suche
- Eigener Kalender für deine Termine
- E-Mail-Postfach direkt in LUKIVA, zwei Postfächer inklusive
- Passwörter und Zugangsdaten sicher speichern
Geplant
- KI-Mitarbeiter beim Entwerfen und Beantworten von E-Mails einsetzen
Rechnungen & Angebote
Angebote und Rechnungen einfach erledigen
Erstelle Angebote und Rechnungen aus wiederverwendbaren Positionen, behalte offene Zahlungen im Blick und verschicke Zahlungserinnerungen. Aus einem angenommenen Angebot wird direkt die Rechnung.
Rechnungsentwurf
Muster Immobilien GmbH
Entwurf
Woher kommen Steuernummer, Website & Co.?
- E-Rechnung einfach konfigurieren, vorbelegt pro Kunde.
- Rechnungspositionen einmal hinterlegen und immer wieder verwenden, auch in Angeboten.
- Gespeicherte Kundendaten mit einem Klick übernehmen.
- Texte einmal konfigurieren und immer wieder verwenden, Standardtexte inklusive.
- Rechnungsstatus immer im Blick.
- Entwürfe speichern oder direkt fertigstellen.
- Dynamische Rechnungsvorschau, die sich deiner Konfiguration anpasst.
Die interaktive Demo zum Ausprobieren gibt es am Desktop.
Wiederverwendbare Positionen
Leistungen und Artikel einmal anlegen und in jedem Angebot und jeder Rechnung wieder verwenden.
Vom Angebot zur Rechnung
Ein angenommenes Angebot kann direkt in eine Rechnung umgewandelt werden, ohne viel zu tippen.
Zahlungsfristen im Überblick
Überfällige Rechnungen werden automatisch markiert und Zahlungserinnerungen vorbereitet.
Enthalten
- Angebote und Rechnungen in wenigen Klicks erstellen
- Unbegrenzt Rechnungen und Angebote erstellen
- Vorgefertigte PDF-Designs mit deinem Unternehmensbranding
- E-Rechnungen erstellen
- Zahlungserinnerungen und Mahnungen für überfällige Rechnungen
- Wiederverwendbare Rechnungspositionen verwalten
- Rechnungen sicher und zentral aufbewahren
- Rechnungsstatus automatisch überwachen und Benachrichtigungen erhalten
- Kundenverwaltung direkt im Rechnungsmodul (Ohne CRM-Modul)
- Zugang für den Steuerberater
Geplant
- Lieferbedingungen einfach verwalten
- Rechnungen an Buchhaltungs- und Drittsoftware exportieren
- Bankkonto anbinden und Zahlungseingänge automatisch erkennen
- KI-Unterstützung bei der Rechnungserstellung und -verwaltung
CRM
Alle Kundenbeziehungen an einem Ort
Verwalte Kontakte, Ansprechpartner und Aktivitäten zentral, damit keine Informationen oder Vorgänge verloren gehen. Behalte anstehende Aufgaben und deine Kontakte im Blick.
Muster Immobilien GmbH
StammkundeUnternehmen · Kontaktnummer 1007
Quartalsgespräch vorbereitenOffenMittel
Kennzahlen der Mieterakte zusammenstellen.
Heute fälligLea Muster
Schulungstermin ObjektverwaltungOffenNiedrig
Mit Frau Probe zwei Termine abstimmen.
10.11.2026Lea Muster, Tim Probe
- Eigener Status und Kontakttyp konfigurierbar, Felder je Typ anpassbar.
- So viele Ansprechpartner am Kontakt, wie du willst.
- Eigene Attribute selbst konfigurieren, so viele du brauchst.
- Verträge und Dateien am Kunden speichern. In LUKIVA erstellte Rechnungen werden automatisch verknüpft.
- E-Mail-Integration und AirCall: schreiben oder anrufen per Knopfdruck.
- Verknüpft mit dem Rechnungsmodul: Angebote und Rechnungen direkt für den Kunden erstellen.
- Offene Aufgaben, vergangene Aktivitäten oder der Austausch im Team: alles schnell erreichbar.
Die interaktive Demo zum Ausprobieren gibt es am Desktop.
Ein Profil pro Kontakt
Stammdaten, Ansprechpartner, Dokumente, Aktivitäten und Kommentare an einer Stelle.
Aufgaben am Kontakt
Todos und Wiedervorlagen hängen direkt am Kontakt, mit automatischer Erinnerung.
So, wie du arbeitest
Eigene Kontakttypen, eigene Felder und Tags passend zu deinen Abläufen.
Enthalten
- Kontakte und Ansprechpartner zentral verwalten
- Eigene Kontakttypen für deine Abläufe definieren
- E-Mail-Adressen und Telefonnummern direkt per Klick verwenden
- E-Mails direkt aus der App über dein eigenes Postfach senden
- Dokumente zentral und ausschließlich in Deutschland speichern
- Aufgaben und Wiedervorlagen direkt mit Kontakten verknüpfen
- Automatische Erinnerungen für geplante Aktionen erhalten
- Kontaktaktivitäten übersichtlich dokumentieren
- Eigene Felder für individuelle Informationen erstellen
- Kommentare für die Zusammenarbeit im Team nutzen
- Kontakte flexibel mit Tags organisieren
- Telefonie über Aircall direkt mit dem CRM verbinden
Geplant
- Eigene Boards, auf denen du deine Vertriebs-Funnels Schritt für Schritt aufbaust
- KI-Unterstützung für Kundenbetreuung und Vertriebsprozesse
- Automatisierte E-Mail-Kampagnen erstellen
- Kontaktformulare direkt mit dem CRM verbinden
Todo
Die nächsten Schritte im Blick
Aufgaben mit Priorität, Fälligkeit und Zuständigkeit organisieren. Deine persönliche Übersicht zeigt, was offen ist und was als Nächstes ansteht.
Alle Todos
Angebot Website-Relaunch schickenIn BearbeitungHoch
Entwurf liegt vor, Hosting-Paket und Wartungsvertrag noch ergänzen.
ÜberfälligMax Mustermann
Muster Immobilien GmbHErika Musterfrau
Umsatzsteuer-Voranmeldung abgebenOffenMittel
Belege aus dem Rechnungsmodul exportieren und an die Steuerberatung senden.
ÜberfälligMax Mustermann
Rückruf wegen Wallbox-InstallationOffenHoch
Frau Beispiel möchte zwei Termine für die Vor-Ort-Besichtigung.
ÜberfälligLea Muster
Jana Beispiel
Wartungsvertrag verlängernWartet auf RückmeldungMittel
Laufzeit endet in vier Wochen. Neue Konditionen mit Paul abstimmen.
Heute fälligTim Probe
Beispiel Elektro GmbHPaul Beispiel
Quartalsgespräch vorbereitenOffenMittel
Kennzahlen der Mieterakte zusammenstellen, Termin mit Herrn Beispiel bestätigen.
Heute fälligLea Muster, Max Mustermann
Muster Immobilien GmbHTom Beispiel
Neue Mitarbeiterin einarbeitenIn BearbeitungNiedrig
Zugänge anlegen, Rollen vergeben und die ersten Kundentermine gemeinsam planen.
31.10.2026Max Mustermann, Tim Probe
Mängelliste Objekt HauptstraßeOffenHoch
Fotos von der Begehung einsortieren und Handwerker anfragen.
01.11.2026Tim Probe
Muster Immobilien GmbHSara Probe
Rückmeldung zum Angebot einholenWartet auf RückmeldungMittel
Angebot ging vor einer Woche raus, bisher keine Antwort.
02.11.2026Lea Muster
Beispiel Elektro GmbH
Newsletter für Dezember planenOffenNiedrig
Themen sammeln: Jahresrückblick, Öffnungszeiten über die Feiertage.
07.11.2026Lea Muster
Jahresinspektion Elektroanlage terminierenOffenMittel
12.11.2026Tim Probe
Beispiel Elektro GmbH
Bank wegen Kredit für neue Werkzeuge anrufenOffenNiedrig
Unterlagen: letzte zwei Jahresabschlüsse und die Angebote der Händler.
Keine FälligkeitMax Mustermann
- Schnelle Filtermöglichkeiten: ein Klick auf die Kachel filtert die Liste.
- Alles Wichtige auf einen Blick. Status und Prioritäten sind individuell anpassbar.
- Fristen und Zuständigkeit im Überblick.
- Verknüpfungen zu anderen Modulen werden mit angezeigt, etwa der Kontakt aus dem CRM.
Die interaktive Demo zum Ausprobieren gibt es am Desktop.
Meine Todos
Offene, heute fällige und überfällige Aufgaben auf einen Blick.
Klare Zuständigkeit
Jede Aufgabe hat einen Verantwortlichen und kann mit anderen Modulen verknüpft werden.
Prioritäten & Erinnerungen
Priorität, Fälligkeit und Erinnerungsdatum direkt an der Aufgabe.
Enthalten
- Aufgaben schnell erfassen und verwalten
- Eigene Todo-Status passend zu deinem Workflow erstellen
- Aufgaben individuell priorisieren
- Persönliche Erinnerungen für Aufgaben festlegen
- Automatische Benachrichtigungen bei Fälligkeit erhalten
- Kontaktaufgaben direkt mit dem CRM verknüpfen
- Aufgaben mit Tags strukturieren und schneller wiederfinden
Geplant
- Aufgaben direkt an KI-Mitarbeiter übergeben und bearbeiten lassen
Weitere Module sind in Planung
Dateien, KI-Mitarbeiter, Produkte, Steuer und Flowboard. Reihenfolge und Phasen stehen auf der Roadmap.
RoadmapWerde Pilotprojekt
Pilotphase bis 31.12.2026: 20 € pro Monat für alle Nutzer und alle Module.
(alle Preise zzgl. USt., Angebot nur für Unternehmen)
Wir suchen Unternehmen, die LUKIVA im Alltag nutzen und mitgestalten. Erzähl uns kurz, wie dein Team arbeitet.
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